제목: 2024년 12월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
날짜: 2025. 1. 1.
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2024년 12월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
뒤숭숭하게 시작해 끝 마무리까지 뒤숭숭했던 12월, 그리고 2024년이었습니다.
내년에는 좋은 일이 많았으면 좋겠는데 과연 어떨지요.
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신규 편입 : SCHD
추가 매수 : SOL조선, KoAct바이오헬스케어, SOXX
일부 매도 : 현대차 우선주, 애니플러스, HDS
전량 매도 : 반도체소부장Fn, 지오엘리먼트, MSFT, GOOGL
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이번 달은 포트폴리오에 큰 변동이 있었습니다.
가장 큰 변화는 오랜 기간 함께했던 빅테크
미국 빅테크 위주의 상승이 언제까지고 이어질 수는 없다는 생각으로 정리를 했습니다.
SCHD는 포트폴리오의 보루로서 가능한 한 매도 없이 늘려가 볼 생각입니다.
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한국 반도체소부장 기업을 정리
한국의 소부장 기업은 미국, 일본, 유럽에 비해 상대적으로 열위인 기술력을 가성비와 국산화 기조로 극복해왔다고 생각하는데요,
앞으로 중국의 소부장 기업도 동일한 전술을 사용할 것이기 때문에 경쟁이 심화될 것이 우려됩니다.
한국 반도체 기업에 투자한다면 해당 분야에서 글로벌 1위인 기업을 선별적으로 투자해야 하지 않을지 생각됩니다.
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2월에 주가가 오른 이래 15% 이상의 비중을 유지했던
우선주 주가는 등락을 거듭하다 2월의 주가로 돌아온 데 반해 본주 주가는 떨어지며 괴리율이 25% 근방을 머물고 있습니다.
중국과의 글로벌 경쟁이 심화되고 경기는 둔화되는 국면에서, 성과를 내기 어려울 것이라는 전망이 많이 반영된 것으로 보입니다.
엄중한 상황에서 현대차그룹이 연속해서 뛰어난 경영 수완을 발휘해야만 하는데, 여기에 큰 비중을 베팅하기가 부담이 됩니다.
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조선과 바이오헬스케어
조선은 미국과 중국의 분쟁이 지속될 것이라는 아이디어고, 바이오헬스케어는 한국의 인재와 자본이 쏠리고 있다고 보아서 입니다.
현 시점 한국 주식에 투자를 한다면 두 섹터는 빼놓을 수 없는 상황이라고 생각합니다.
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2024년 수익률은 14.9%로 마감하였습니다. 6월에 수익률이 19.6%로 내심 우쭐해져 있었는데, 그 때가 고점이었네요.
2020년부터의 연 평균 수익률은 간신히 10%를 넘겼습니다.
연초 주식 비중이 한국 70% 미국 17% 일본 13% 였는데, 한국의 주식 시장이 코스피 -9.6% 코스닥 -21.8%이었던 것을 감안하면 뛰어난 성과라고 하기는 어려워도 어떻게든 잘 살아남았다고 자평해도 될 것 같습니다.
연 초 국장 포트와 YTD 주가 변동
이렇게 들고 시작했는데 플러스 수익률이면 선방한 것 아닐까
한 해가 지나고 보니 주식 비중이 한국 43% 미국 35% 일본 13% 캐나다 9% 로 바뀌었습니다.
혹자가 "미국 주식이 좋아보이는 병에 걸린 것이 아니라 한국 주식을 사는 병이 치료된 것이다"고 했는데, 일단 종목을 보면 미국에 상장된 동종 기업을 찾아보는 버릇은 좋은 습관이라고 생각합니다.
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지금은 포트에 없는 여러
올해 5월에 오랫동안 이어 온 큰 손실을 확정한
7월에 투자를 시작하고 얼마 되지 않아 투자 아이디어의 핵심이었던 공급계약이 철회되어 뼈아픈 손절을 한
나혼렙 게임이 초반에 흥행할 수 있을 거라는 투자 아이디어
공부 부족과 능력범위에 대해 생각하게 한 피엔에이치테크
10월 하락장이 이어지자 조급한 마음에 찌라시에 현혹되어 뇌동매매를 해버린
투자 아이디어는 맞았지만 실력이 있었다면 더 큰 성과를 낼 수 있었을 아이비김영
이렇게 보니 정말 실수와 실패를 많이 했는데 용케도 살아남았네요.
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저는 올해는 매매는 더 줄이고(작년에도 이 얘기 했네요. 근데 대체 배트를 올해 몇 번이나 휘두른거야?), 책을 많이 읽고 좋은 기업을 찾기 위해 노력하는 한 해가 되었으면 합니다.
새해에는 좋은 일이 많이 생기고 뜻하는 바 이루시길 바랍니다.